投資顧問

​在投資顧問業務方面，基於商品研究厚積實力，透過與客戶互動達到。我們提供多種類型的投資方案－以極大化超越大盤表現為目標，精準基本面與國家政策面的主動式管理，以及增加對全球資本市場投資廣度為目標。
我們致力於穩健型產品的設計與開發，以協助投資人真正落實資產配置，降低空頭時資產大幅下跌的可能。穩健的核心概念就是降低市場波動衝擊，減少產品受市場影響而產生本質上的改變。
透過內部常態性、系統化的嚴謹扎實訓練，再藉由定期拜訪與對客戶簡報溝通，深入交流，建立互信關係。在真正瞭解投資者需求後，進而研發設計出符合投資需求與風險忍受程度的產品與提供適當的配置建議，以落實「在忍受風險最小化下追逐最大獲利」的投資理念。