投資顧問—基於商品研究厚積實力，透過與客戶互動達到。我們提供多種類型的投資方案－以極大化超越大盤表現為目標，精準基本面與國家政策面的主動式管理，以及增加對全球資本市場投資廣度為目標。我們致力於穩健型產品的設計與開發，以協助投資人真正落實資產配置，降低空頭時資產大幅下跌的可能。
資產管理—長期以來，本公司追求培養專業的基金經理人進行投資管理，搭配旗下自訓的研究分析人員，有利掌握市場的主流個股，提高投資人的資金效率。更重要的是，本公司積極將投資觸角擴及海外，透過分析總體經濟的上而下資產配置(top-down)，再搭配在地產業價值鏈進行下而上(bottom-up)的全球化選股。
